1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, совершаемых в тёмное время суток в районе Обводного канала. Неизвестный преступник оставляет возле тел жертв странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чей прошлый опыт столкновения с оккультной секцией едва не стоил ему жизни и оставил глубокие психологические травмы.
Его напарник, капитан милиции Фёдоров, скрывает собственную драму — тайную влюблённость в жену близкого друга. Под постоянным давлением сверху, дуэт следователей пытается распутать кровавый клубок преступлений, где каждая новая находка лишь усложняет картину. Смогут ли они остановить маньяка до того, как он совершит очередное убийство?
