Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где вместо ярких операций он занимается монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он выбрал для себя?
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
