В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал парням шанс исправиться, поручив им опасную операцию по обмену чемодана с деньгами на партию наркотиков в одной из контор.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалилась до предела, поставив героев перед лицом неожиданной угрозы и заставив их действовать на грани риска.
