В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк с безумной улыбкой. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся его главными жертвами. Его жуткий смех разносится в темноте, а заостренные перчатки блестят в лунном свете, обещая неотвратимую расправу.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, водители, даже жители близлежащих домов. Каждый, кто осмелится выйти в эту ночь, рискует столкнуться с его безжалостной жестокостью. Тени играют злые шутки, а воздух наполнен запахом страха и предвкушением кровавого карнавала.