Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока слухи не приводят их к легендарному рейву на самой границе с Мавританией. В этом бескрайнем песчаном море каждый дюн становится немым свидетелем их отчаянных поисков.
Выжженные солнцем равнины и древние пейзажи Сахары превращаются в зеркало их внутренних переживаний — страхов и смутных надежд. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей спасение от погибели, где рай и ад существуют в призрачном равновесии среди песков.
