В тридцатые годы прошлого столетия на улицах Москвы неожиданно возникает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его появлением в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика и потусторонние явления. Его необычная свита начинает запутывать и сбивать с толку обычных горожан, устраивая причудливые представления и загадочные происшествия.
Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее, недоступное пониманию простых смертных. Визит Воланда имеет глубокий, скрытый смысл, связанный с вечными вопросами добра и зла, справедливости и воздаяния. Его миссия в советской столице оказывается частью незримой борьбы высших сил, разворачивающейся на фоне обыденной человеческой жизни.