Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, которое становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор был знаком. Этот персонаж привносит в повествование элементы таинственности и философской глубины.
